A800、H800是英伟达在华销售的最先进GPU，通常被部署到中国互联网云厂商、大模型公司、智算中心的数据中心，用于AI推理、训练。断供风险下，中国不少公司急抢货
美国升级对华出口管制，波及英伟达在华售卖的最先进GPU（图形处理器）——A800和H800。这两款芯片通常被部署到中国互联网云厂商、大模型公司、智算中心的数据中心，用于AI推理、训练。在迫在眉睫的断供风险下，中国不少公司急抢货，这两款芯片价格飙涨。
“一个多月前，我就听说了美国将升级芯片管制，当时就将下订的AI计算机数量由几十台增至上百台。这两天跟渠道努力沟通，目前锁定了200台，确保公司未来1-2年的AI训练需求。”一家AI创业公司创始人对财新称，“我手里订单都是一个月之前下的，现在下单根本不可能拿到货。即便国内有H800现货，也都在仓库里放着，现在不会拿出来卖了”。
该创始人介绍，10月17日美国升级管制前，一台包含8张英伟达H800训练卡的标准AI计算机现货价格在230万元左右，现已飙至超过270万元，且基本没有现货供应。一名互联网大厂内部人士亦透露，通过中间商从海外带货，单张H800的报价也上涨到35-40万元。
A800、H800是英伟达最先进的两代GPU——A100、H100的中国特供版。A100、H100是如今数据中心、人工智能领域最主流的产品。A100峰值算力超过4800TOPS、带宽达到600GB/s，H100性能较A100更高，按照2022年限芯令，这两款芯片都无法向中国出口。为抢中国市场，英伟达在2022年第三季度投产“特供”中国市场的A800芯片，峰值算力与A100一致，但传输速率被限制在A100的三分之二。此后，英伟达又推出中国特供版的H800，性能稍有差异，重点仍在“阉割”传输速率。
美国时间10月17日，BIS升级限芯政策，将对华出口芯片的参数红线改为“总处理性能”（Total processing performance）。在美《出口管理条例》（EAR）下，集成电路（ECCN代码：3A090）的管制红线为：对于集成电路（不用于数据中心），总处理性能大于等于4800，或总处理性能大于等于1600并且“性能密度”（performance density）达到5.92；对一个或多个数字处理单元的集成电路（用于数据中心），“总处理性能”为2400或以上且低于4800，“性能密度”大于1.6且小于5.92；“总处理性能”大于等于1600或以上，“性能密度”为3.2或以上且小于5.92。“总处理性能”为2 דMacTOPS”ד操作的bit长度”，而“性能密度”为“总处理性能”除以适用的芯片单元（die）面积。（详见财新网《美国升级芯片管制①｜从芯片到生产设备，管控如何升级？》）
当日，英伟达披露，上述出口管制修订中对芯片性能阈值的额外许可要求，将影响到英伟达A800、H800等产品，甚至涵盖主要应用于游戏PC（个人电脑）消费级旗舰产品RTX 4090。集成上述芯片的DGX、HGX等计算机系统产品，也为新规所覆盖。（详见财新网《美国升级芯片管制②｜美国芯片巨头业务受阻 股价暴跌》）
一名国内头部服务器厂商人士对财新介绍，英伟达10月17日已经停止接单；至于此前的订单，在BIS芯片管制新规的30天宽限期内会继续交付，之后未能交付的可能会取消订单。“即便是浪潮、新华三、超聚变这些服务器OEM厂商向英伟达采购，也就剩这30天的宽限期了，宽限期结束后还没有完成交付就直接取消订单。”
半导体行业咨询机构蓉和咨询CEO吴梓豪对财新介绍，在台积电cowos（即先进封装）仍陷产能瓶颈、全球大算力GPU供不应求的背景下，英伟达原本采取了2023年优先供应国际市场通用版产品，2024年再大批量交付针对中国市场开发的H800等定制产品的策略。“现在看来，英伟达的应对之策就是在30天缓冲期内调度内部资源、冲刺交付，能给中国客户交多少算多少。”
他提及，对于英伟达来说，风险在于这些已在台积电投片的“特供”GPU，只有中国客户肯埋单，“能正常买到A100的客户不会买A800”。新规发布之前，吴梓豪曾测算，英伟达“800系列”GPU在2023年的出货金额约为10亿美元，2024年有望升至50亿美元。
去年10月美国发布半导体出口管制后，国内大模型公司、互联网云厂商、智算中心等主要需求方，就加速对GPU的囤货。百度、字节、阿里等互联网大厂均向英伟达下订、储备算力，并对外提供服务。此次芯片管制新规落地后，已有一些云厂商开始收紧对外算力服务，转而更多支撑内部业务，比如字节跳动。此前字节跳动旗下的火山云希望用手中的部分硬件获取行业客户，借机开拓云业务。财新从接近火山引擎人士处了解到，字节已开始回收此前出租给外部客户的GPU，已经交付的硬件出售项目也面临撤回的可能。
不过，目前，总体上云厂商算力供应正常，各云厂商官网仍可以租用GPU服务器。云厂商的客户——金山办公回复财新称，各大云服务商年初就准备了较大的算力供应，目前也供货正常，公司推理和训练算力充足。
一名国内AI企业芯片策略负责人向财新坦言，中国半导体业界已经认清美国制裁是大势，只是时间早晚、程度深浅问题。当下，企业大多都有了自己的计划，提前进行相应的算力储备及合同安排，因此此次芯片管制新规落地对全行业影响有限。不过，随着未来业务拓展和客户、项目增长，新需求的满足仍是挑战。（未完待续）
本王转自于 财新网
