ASML CEO温宁克称，目前NXT1980Di仍可卖给中国非先进制程晶圆厂。今年，10%-15%出货到中国的光刻机订单将受影响
美国升级芯片管制，荷兰光刻机厂商ASML备受关注。北京时间10月18日晚间，ASML（NASDAQ：ASML/AMS：ASML）CEO温宁克（Peter Wennink）表示，“原则上NXT1980Di受美国芯片出口管制限制，但该限制的前提是这些浸润式光刻机被用来生产先进制程的芯片，我们被告知生产先进制程的晶圆厂仅为少数（a handful of Fabs），这意味着仅有少数晶圆厂受到限制，大多数（vast majority）的中国客户仍无需许可证就可获得该机台，用来生产成熟、中低关键（low-mid critical）制程芯片”。
他还预计，今年10%-15%出货到中国的光刻机将会受到美国新限制的影响。
当天，ASML发布截至10月1日的2023财年三季度财报。温宁克是在财报电话会上回答分析师提问时作出上述表态。
温宁克强调，NXT1980Di属于低端浸润式工具（low-end immersion tool），因此美国出口管制新规只会限制中国个别晶圆厂。“我们也有很多中国客户用这些机器生产中端、成熟制程，这些情况下没有安全的忧虑，我们就可以出货，”他说。（编者注：此处是和此前被禁的三款高端浸润式DUV型号相比。）
在DUV（深紫外光刻机）中，NXT1980Di通常被市场视为ASML的中高端（mid-critical）产品线。温宁克所谓的“低端”，是相较于此前被限制出口的EUV（极紫外光刻机）、DUV而言。此前的9月1日，荷兰政府发布的《先进半导体制造设备法规》生效。阿斯麦的最先进的三款“关键浸润式DUV”已不能卖给中国，三款机型为NXT：2000i、NXT：2050i、NXT：2100i。（详见财新网《阿斯麦部分DUV光刻机年后不再对华出口》）
美国时间10月17日，美国时间10月17日，美国商务部下属工业和安全局（BIS）更新2022年10月发布的对华出口管制规定，将“专用卡盘覆盖”值的红线从小于等于1.5纳米，上升到2.4纳米，影响阿斯麦目前能对华出口的最先进的光刻机NXT1980Di。据阿斯麦官网，NXT1980Di的“专用卡盘覆盖”为1.6纳米，原本不属于管控范围，但现在受到新规“小于等于2.4纳米”的限制。（详见财新网《美国升级芯片管制①｜从芯片到生产设备，管控如何升级？》）
温宁克认为，对中国客户的出口限制很难改变。“此次的规定是去年10月7日美国半导体出口管制，及荷兰、日本、美国三边政府达成协议的综合，也导致目前少量晶圆厂（被限制）的现状。该规定是政府间深入对话的结果，将来虽然可以改变，但前提是地缘政治首先改变，我对此无法预测，”他说。
温宁克指出，去年10月7日美国半导体出口管制政策出台后，绝大多数中国晶圆厂都已经转向中端、成熟制程。“中国客户的制程路线图都退后了，他们看重了电动车、能源转型中涌现的大量成熟制程芯片的需求，所以转向成熟制程对中国晶圆厂来说并不是坏事，”温宁克说。
ASML公司CFO Roger Dassen亦称，公司的中国客户去年就调整了方向，涉及先进制程的晶圆厂已大幅下降。“如果这是（美国芯片出口管制的）目的，现在已经实现了，” Roger Dassen说。
综合形势下，ASML向中国客户的出货猛增。2023财年前三财季，中国市场营收占比分别为8%、24%、46%，从第四大市场跃居至第一大市场。以光刻机系统销售额粗略测算，第三财季中国大陆外的主要市场销售额全线暴跌，中国台湾、韩国、美国市场销售额分别为12.74亿、10.62亿、2.65亿欧元，分别环比减少33%、29%、52%，中国大陆销售额则环比上升81%，至24.42亿欧元，创下单季销售纪录。
这让外界猜测ASML是否赶在美国限制生效前给中国客户集中出货。温克宁称，“中国市场占比高是因为中国客户过去的订单很多没有交付，其中很多订单都已经预付款。现在中国大陆外其他市场对成熟制程的需求下降，我们可以给中国客户更多出货”。财报显示，第三财季，中国客户订单积压量占比20%，与以往占比保持一致。
温克宁指出，由于全球消费电子需求疲软，智能手机、PC用的先进制程逻辑芯片库存多，而成熟制程供需平衡，中国市场也是半导体最大的需求方。“中国每年进口的半导体超过石油，他们产业转型需要大量的成熟制程半导体，如果要提高半导体自给率还有很多产能要建，”他说。
整体来看，ASML第三财季业绩符合市场预期，当季营收同比增长15%，至66.73亿欧元；净利润同比增长11%，至18.93亿欧元。雅虎财经统计显示，此前市场预计当季营收为71亿美元（约为67亿欧元）。然而由于包括台积电在内的大客户需求放缓，当季新增订单环比下滑42%，至26亿欧元，大幅低于彭博此前统计的分析师预期45亿欧元。
ASML预计，第四财季营收介于67-71亿欧元，这一预期与彭博统计的69.1亿欧元的平均预期相符。“2025年行业将会重回上行周期，为此2024年我们要为扩产做准备，” Roger Dassen说。
10月18日，ASML欧股下跌3.44%，收报553.2欧元/股；截至发稿，ASML美股报581.50美元/股，跌4.46%。（未完待续）
本文转自于 财新网
