1.负责衔接营业部财富中心与分公司财富客户部的各项工作，上报相关材料；

2.负责落实财富顾问安排的各项工作任务和指标；

3.负责根据分工做好相应工作，如：证券金融专员、产品销售专员、IB业务专员；

4.负责汇总分析客户需求，并协助财富顾问制定相关的服务策略；

5.负责做好财富管理业务的文档管理及客户信息录入工作；

6.负责根据工作分工，对所分配的营业网点核心客户进行日常服务；

7.负责对所分配的营业网点客户通过现场和非现场的形式进行辅助性的理财服务；

8.负责具体应用CRM，并建立和维护相应级别的客户档案，做好工作日志；

9.负责做好营业网点客户服务产品的分发和安装工作，负责为客户讲解产品功能；

10.负责从事接听营业网点客服电话，为提出疑问的客户提供满意的答复；

11.负责配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作。

任职资格:

1.学历为全日制本科及以上，金融、经济等专业优先考虑；

2.通过证券从业资格考试科目，至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资基金》；

3.了解证券营销业务相关法律法规以及监管规定等，掌握一定的计算机互联网应用知识，熟练掌握网上交易、手机炒股等非现场交易手段，对资本市场有一定了解；

4.具备较强的责任心、原则性、沟通协调能力、团队协作能力，具备一定营销的能力及良好的语言表达沟通能力；

5.身体健康、正直诚信；

6.无不良行为记录和不良诚信记录，与公司员工不存在回避关系。