职位描述
职位描述：
1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。
2、 通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品。
3、 了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户。
4、为客户提供最新的产品/市场信息及其账户状况，以增加使用率和产品渗透率。
5、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。
5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议；。
任资要求：
1、 本科以上学历，金融经济类专业优先考虑；
2、 年龄 30 岁（含）以上；
3、 六年以上金融机构贵宾理财经验，或三年以上私人银行理财经验；
4、 具备基金从业资格证。AFP，CHFP，CFA ，CRFA~Lv1等证书优先。
