岗位职责

1.负责高级知识分子、高管人员、高级干部和企业雇主等高端客户的开拓，跨养老、健康和财富管理三大领域，为其提供生命周期养老、健康和财富管理专业的咨询；

2.根据高端客户及家庭结构，依托公司养老、健康和财富等产品，全方位为其及其家庭定制个性化的长期理财规划和健康规划，提供一站式养老、健康、财富管理和终极关怀解决方案；

3.负责现有高端客户的长期关系维护,并对其个人及家庭理财规划和健康规划实行动态化管理，及时根据其需求进行更新。