1、通过各种渠道开发高端私人客户，并通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并提供合理的投资建议 ；

2、督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙邀约，保证会员数达到分公司要求；

3、每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助；

4、指导并负责所属理财师达成年度工作指标，安排所属理财师的工作，陪同所属理财师拜访客户，并培训他们的营销技巧，全面提升理财师多层次技能水平；

5、配合人事部完成优秀理财师入司的推荐工作；

二、任职要求：

1、金融、经济、营销等相关专业正规本科学历；

2、有证券、保险、理财师等资格证书；

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；

4、现任银行个人理财部客户经理、信托公司、证券公司经纪人等职位，并具有3年以上理财从业经验；

5、有一定客户资源或销售经验者优先。