职位描述
1、负责授权范围内的对私客户理财、代理保险、代理基金、代理贵金属等理财类业务的开展及销售工作;
2、建立、更新、挖掘客户的理财需求,维护并发展良好的客户关系;
3、全面了解客户资产情况、理财目标、风险偏好和生命周期等因素,结合市场及我行产品及服务,制定财富规划方案,提供资产配置服务,并定期跟踪、评估和调整;
4、关注金融市场动态、政策动态、同业产品动态,为网点员工进行理财知识和专业技能培训。基本要求:
1.教育背景:取得大学本科及以上学历和学位,其中金融、经济、财务会计、管理、法律、信息技术等专业,年龄35周岁以下,特别优秀者可适当放宽;
2.工作经验:至少有3年所应聘岗位的相关工作经验,在银行、金融同业或专业机构从事相应领域的专业工作,相关业务经验丰富,良好的沟通能力与营销能力,既往工作业绩和表现良好;
3.专业能力:具备较强的分析能力和解决问题能力。具备岗位相关从业资格证书的优先考虑;
4.知识技能:具备较强的文字表达和沟通能力,具备相应的岗位知识、技能和学习能力,持有AFP、CFP证书、证券基金从业资格证书等相关资质者优先考虑;
5.个人素质:具有良好的政治素质与职业道德,品行端正、勤奋敬业,无违规违纪记录或不良从业记录。注意事项:(1)请勿在多个区域重复投递简历,如发现视为无效投递;(2)本岗位工作地点为上海市嘉定区。
年龄要求:35岁以下
职能类别:理财经理
关键字:个人业务理财销售理财经理