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  • 2024-09-01发布

综合金融理财规划师(分配资源) 面议

上海市-上海市工作经验:10年以上学历:本科 浏览数:42投递数:2 补充医疗保险 员工旅游 专业培训 绩效奖金 年终奖金 养老保险 医疗保险 企业年金 身价保障

职位描述

【工作内容】
1、维护公司存量老客户,负责老客户的售后服务工作,包括不限于理赔、信息更改等;
2、基础保全服务之外,将增值服务项目根据客户需求提供给客户;
3、通过客户日常维护,增强客户粘性,挖掘客户需求,协助客户进行家庭资产二次配置;
4、定期接受专业、前沿知识的业务和技能辅导,包括但不限于公司的系统化制式培训、外聘专业法律、医疗类培训等,不断扩大知识储备,提升自我综合专业能力;
5、可以选择组建一支属于你自己的团队,辅导新人进行以上1-5项工作,成功转型为一名合格的主管,如果特别优秀也可以直接引进主管!【相关说明】
1、入职即提供客户,客户纯属为公司存量老客户,无须自带客户资源;
2、公司提供系统化培训,且有师父主管一对一带教,无经验入行也可接受,有工作经验者更佳;
3、客户分层分类经营,公司提供给客户的增值服务项目: A、大健康:比如说就医绿色通道等医疗相关服务; B、大养老:公司自有养老社区,给vip客户提供休闲、娱乐、养老、养生、医疗为一体的丰富的养老生活,且春夏秋冬可以选择不一样的城市进行候鸟式养老; C、大资管:做为副部级央企,中国人寿投资项目大多数为基建型项目,客户配置资金定向投资,安全放心; D、其他比如旅游、法律咨询、留学、企业家峰会等,也时常有组织
4、业务的开拓多位公司平台协助展业,不是传统靠自己销售的模式【任职要求】
1、本科及以上学历,年龄在25-45周岁;
2、掌握经济、金融、管理等专业知识,专业不限,金融、保险、法律等专业优先;
3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力,并具有自我时间管理能力;
4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力;
5、有积极进取的精神及接受挑战的性格;
6、具有良好的责任心、有爱心、有团队协作精神。【发展路径】业务方向:收展员-客户经理-高级客户经理-资深客户经理管理方向:收展员-组经理-高级组经理-部经理-高级部经理-资深部经理-区域总监-高级区域总监(特别优秀的可以直接引进主管,或者带团队引入)注:每个季度一次晋升考核,公平公正公开透明。公司名称:中国人寿保险股份有限公司自贸区分公司面试地点:上海市浦东新区海阳路681弄恒越华鼎广场5栋6楼,7楼 年龄要求:25-45岁
职能类别:金融产品销售 关键字:培训团队管理管理金融保险保全服务客户日常维护理赔寿险财产险

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公司基本信息

标语:

规模:2000人以上

地点:上海市-上海市

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