汇丰私人财富规划经理2023年汇丰集团在中国内地市场同步启动大财富矩阵，拥抱历史性机遇；并于2023年7月取得’证券投资基金业务‘资格。作为内地***拥有商业银行、基金、证券、金融科技等全牌照业务实体的国际金融机构，汇丰集团“大财富管理矩阵”策略旨在整合汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术。在“大财富管理矩阵”中，财富规划师能成就“全方面财富规划”，为客户一对一量身定制，包括：？ 厘清客户需求，搭建财富金字塔？ 匹配保障性底层资产：健康保障，规划传承？ 配置权益性流动资产：精选优质基金, 多元配置？ 动态优化资产配置建议工作职责 主要工作包括：
1. 服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等；
2. 代理销售各类公私募基金产品，产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品；为客户提供基金及保障类产品的全面解决方案。
3. 通过高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪；
4. 通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度；
5. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。任职要求
1. 本科或以上学历，财务、商业或相关专业。
2. 3年以上金融销售和财富管理行业者
3. 善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力
4. 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作
5. 有事业心，具备创业精神及商业思维
6. 具备较强的中文口头及书面沟通能力
7. 具有基金从业资格、国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑汇丰致力于创建一个重视和尊重员工，聆听员工意见的文化氛围。我们非常自豪可以为员工提供一个可助力于持续的专业发展，灵活的工作机制和探索多元共融环境中成长机遇的平台。加入汇丰，您将收获？ 典型外企福利待遇 奖金上无封顶 ？ 快速透明的职业晋升路径？ 高端培训镀金 竞赛及海外游学？ 多元共融 人性化文化？ 国际化平台 更广空间我们的福利汇丰为员工提供全面、贴心的关怀与福利，自入职***天起，员工就可以在多样化和人性化的工作场所做出积极选择，满足自己多层次的需求。 ？ 假期福利 除法定休假外，有年假、带薪病假、志愿者假、妇女节、***节休假等。您入职后即可享有10~20天的丰厚年假，让您在工作之余有充分的时间放松身心。在您生日当月，更有一天生日假，您可以和家人、朋友等一起庆祝这温馨的时刻。 ？ 全面的福利保障计划 包括定期寿险、意外伤亡险、重疾险、补充商业医疗险等，覆盖全方位生活场景，为您的保障添砖加瓦。 ？ 员工体检 每年为您提供一次关爱体检，有多种套餐，全面评估您的身体状况和生活方式，帮助您实现健康生活、快乐工作。 ？ 弹性福利 当您考虑为家庭提供更多保障时，MyChoice员工弹性福利平台可以满足您不同人生阶段的各种需求。每年您都享有弹性福利积分，可以调整您的福利配置，买卖年假，为家人购买体检套餐等，DIY一份专属于您的福利计划。 ？ 心理健康咨询 您和您的直系亲属均可免费获得专业的心理健康咨询，包含个人成长、缓解职场压力、解决情感困惑等，助您一路“升级打怪”，稳步前进。 ？ 企业年金 汇丰企业年金这一补充养老金计划为您更添一份保障。建立企业账户和个人账户，由汇丰和您按照一定比例每月缴存。更有专业的金融机构共同运营，确保年金资金的安全独立、灵活投资，您可在退休时领取，提升您退休后的生活品质。 ？ 弹性工作 为了让大家发挥***表现，您有各种弹性工作的灵活选择。 加入汇丰，您将成就更多
职能类别：理财顾问 关键字：银行CFP/AFPCFA财务财富管理资产配置代理销售金融销售财富规划基金从业资格数字工具